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大摩:预计中国移动(00941)未来60天股价将上涨 升至“增持”评级

2020/1/22 22:46:25发布174次查看
  智通财经app获悉,大摩发布报告称,一举将中国移动(00941)投资评级,由原来“减持”升至“增持”,将目标价由65港元升至85港元,此相当于基本情境下企业价值对ebitda的3.7倍,预计其今年移动通讯数据arpu可升2%,明年再升3%,估计今年5g资本开支占旗下移动服务业务收入12%,预计2021年占比提升至14%。
  该行称,中国移动估值低廉、相信市场已反映5g资本开支因素,但预计5g可提升arpu,有助于公司盈利迎来转折点,相信该股可成5g主题股份,可迎来市场重估,并称该股属其亚太区首选股。
  该行预计,中国移动旗下移动服务收入在2019年至2022年复合增长率为5%,对比2019年为跌8%,预计未来盈利将可进一步提升,主因5g可提升arpu表现。同时该行发表技术意见报告称,预计中国移动未来60天股价将上升,预计发生概率80%以上,并称其风险与回报吸引,目前提供股息回报约5厘。另外,该行发表亚太区电信行业报告中指出,将中国移动在相关行业组合权重加至25%。

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